Anotações no Power BI: como assinalar eventos nos gráficos e onde cada método falha

O Power BI tem anotações?

Não da forma que quem usa o GA4 ou o Looker Studio espera. Um relatório do Power BI não tem um botão para fixar uma nota datada num gráfico, por isso as equipas constroem esse contexto com quatro funcionalidades pensadas para outros fins.

Eis o que cada uma faz, segundo a documentação da Microsoft:

Se a sua equipa também usa o Looker Studio, as limitações são semelhantes às do nosso artigo sobre anotações no Looker Studio. O GA4 é a exceção, com notas nativas na cronologia, explicadas no guia de anotações do GA4.

Como adicionar uma linha vertical na data de um evento no Power BI?

Use a linha constante do eixo X no painel de Análises. Desenha uma linha de referência vertical num valor fixo do eixo X, à qual pode dar o nome do evento.

1. Selecione o gráfico de linhas, de área ou de colunas. O painel de Análises só aparece com um visual selecionado.
2. Abra o painel de Análises.
3. Expanda Linha constante do eixo X e selecione + Adicionar.
4. Defina o valor na posição do evento no eixo, dê-lhe um nome como "Objetivo de ROAS aumentado" e escolha a cor e o estilo da linha.
5. Mude o rótulo de dados para Ativado para que o nome apareça no gráfico.

A Microsoft indica a linha constante do eixo X para gráficos de área, barras, colunas, linhas, faixas e dispersão, e é possível adicionar várias linhas ao mesmo visual. A documentação não detalha o comportamento em todos os tipos de eixo, por isso convém testar no seu eixo de datas antes de a usar num relatório para um cliente.

O ponto fraco é a manutenção. Cada linha é um valor fixo dentro de um visual. Ao copiar o gráfico para outra página, as linhas vão junto; quando surge um evento novo, alguém tem de editar cada visual que o deveria mostrar. A linha diz quando, mas não quem, porquê nem qual era o valor anterior.

Como mostrar eventos de uma tabela num gráfico do Power BI?

Guarde os eventos numa tabela própria, relacione-a com a tabela de datas e represente uma medida que só devolve valor nos dias com evento. Assim, os marcadores acompanham todos os filtros e segmentações do relatório.

A construção habitual é esta:

1. Criar a tabela Eventos
2. Relacionar com a tabela de datas
3. Criar a medida de marcador
4. Apresentar como marcadores
5. Detalhar na descrição

O que entra na tabela de eventos

Uma linha por alteração, com pelo menos: Data, Origem (Google Ads, Meta Ads, site, tracking, CRM), Alteração, Responsável e Motivo. Acrescente uma coluna Campanha ou Mercado se o relatório filtrar por elas, para que os eventos sejam filtrados com os dados.

Como funciona o marcador

Uma medida como Marcador de evento = IF(COUNTROWS(Eventos) > 0, [Vendas]) devolve o valor da métrica apenas nas datas com evento. Represente-a como segunda série no gráfico de linhas, oculte a linha e mostre os marcadores: os pontos ficam sobre a curva exatamente nos dias dos eventos.

Para mostrar os detalhes, crie uma página de descrição: no painel Formatar, defina o tamanho da página como descrição nas definições da tela, ative a descrição nas informações da página, coloque nela uma tabela de eventos e selecione essa página no cartão de descrições do gráfico. A Microsoft avisa que estas descrições não são interativas, não funcionam em dashboards e que o gráfico de linhas mostra uma só descrição para todas as linhas.

É o método mais flexível. O ponto fraco é a própria tabela: se for uma folha de cálculo que alguém atualiza à sexta-feira, o gráfico só estará tão completo quanto esse hábito.

Onde entram os comentários e as anotações no PowerPoint?

Servem para conversar e apresentar, não para registar alterações. Use-os por cima de um dos métodos anteriores.

Os comentários funcionam no serviço Power BI em dashboards, relatórios e visuais. Selecione o ícone Comentário para abrir o painel de Comentários, ou passe o rato sobre um visual e escolha Mais opções (...) > Adiciona um comentário. É possível @mencionar colegas, e um comentário no relatório guarda os filtros e segmentações atuais como marcador. Limites indicados pela Microsoft: 2000 caracteres por comentário, 100 conversas por relatório ou dashboard e licença Pro ou PPU, ou capacidade Premium/Fabric.

As anotações de pontos de dados são uma funcionalidade em pré-visualização do suplemento do Power BI para PowerPoint. Seleciona um ponto, escolhe a opção de anotar e escreve um destaque, que pode citar os valores do ponto. Ficam guardadas nessa instância do suplemento: não aparecem no serviço Power BI nem noutros diapositivos, e desaparecem quando um filtro remove o ponto.

Ambos ajudam no fim do processo, quando já sabe a resposta e a quer mostrar. Nenhum ajuda a encontrá-la.

Como isolar qual alteração causou a variação num gráfico do Power BI?

Exclua primeiro um problema de tracking, depois liste todas as alterações dos dias anteriores à variação e teste uma de cada vez. O gráfico mostra quando a métrica mudou; a resposta está no que mudou imediatamente antes.

1. Confirme que o dado é real: compare a quebra com uma segunda fonte, como as encomendas no sistema da loja ou os contactos no CRM.
2. Identifique o primeiro dia da variação e o segmento onde está (canal, campanha, dispositivo, mercado).
3. Reúna as alterações dos 7 a 14 dias anteriores: ajustes da equipa, automatismos das plataformas, publicações no site, alterações de etiquetas e fatores externos.
4. Fique apenas com as alterações que afetam esse segmento e teste primeiro a mais provável.

Exemplo: a diretora de marketing de um retalhista abre o relatório mensal no Power BI e pergunta porque é que as vendas online caíram 25% a partir de segunda-feira. As encomendas no sistema da loja também caíram, por isso o tracking estava correto. A quebra estava quase toda no tráfego do Google Ads. Ao alinhar as alterações da semana anterior, surgiram o objetivo de ROAS subido de 400% para 550% na sexta-feira e um novo modelo de página de produto no sábado. As vendas orgânicas no novo modelo mantiveram-se, por isso o objetivo de licitação era a causa provável. A equipa baixou-o, registou a alteração e assinalou as duas datas no gráfico. (Nomes e números ilustrativos.)

Com todas as alterações numa única cronologia, o objetivo de ROAS aparece dois dias antes da quebra, ao lado da publicação do modelo, e pode testá-los um de cada vez em vez de adivinhar. No Changeline, as alterações do Google Ads são importadas automaticamente com o valor anterior e o novo, e a equipa regista as alterações de site, tracking e CRM no mesmo projeto, pelo que essa lista já existe antes de alguém abrir o Power BI.

O que deve cada evento registar para o gráfico continuar útil?

O suficiente para responder à próxima pergunta do cliente sem reunião: quando, o quê, antes e depois, quem e porquê. Uma linha que diz apenas "alteração na campanha" não vai ajudar daqui a três meses.

Mantenha este registo fora do relatório, num único registo de alterações de marketing, e alimente o Power BI a partir dele. Assim, a mesma lista serve os marcadores do gráfico, a revisão mensal e a próxima investigação. Se está a começar do zero, o modelo de registo de alterações de marketing já traz as colunas.

Em relatórios para clientes, a lista de alterações do período explica muitas vezes mais do que outro gráfico. O nosso artigo sobre o relatório de alterações de marketing mostra como a apresentar, e nos planos pagos do Changeline o botão Relatório monta esse resumo para o período escolhido.