Cambio agenzia: cosa trasferire quando cambi agenzia di marketing

Cosa deve includere una checklist per il cambio agenzia?

Una checklist per il cambio agenzia copre cinque punti: chi possiede ogni account, chi ha accesso, cosa è stato costruito, cosa è stato modificato e perché, e cosa è ancora attivo. Se ne manca uno, il nuovo team parte alla cieca.

Usa questa tabella come base. Spunta una riga solo quando l'elemento è nelle mani del cliente e non dell'agenzia.

Due righe causano gran parte dei problemi successivi. La proprietà decide chi può bloccare chi. La cronologia delle modifiche è l'unica traccia del perché gli account sono come sono, ed è la prima cosa che ti serve quando i risultati si muovono nelle settimane dopo il cambio.

Come verifico chi possiede ogni account prima di cambiare agenzia?

Controlla proprietà e accesso amministratore su ogni piattaforma prima di rimuovere chiunque. La regola: il cliente mantiene ovunque almeno un accesso amministratore proprio, e l'agenzia ha solo accesso delegato.

Google Ads

• Un account cliente può avere un solo account amministratore proprietario. Questo ottiene accesso amministrativo e ai dati completo, ma Google precisa che l'account cliente resta proprietario dei suoi dati e può rimuovere la proprietà scollegando l'account amministratore.
• Gli utenti dell'account cliente non possono trasferire la proprietà, ma possono scollegare un account amministratore che la detiene. Dopo, il cliente può attivare la proprietà per un altro account amministratore, per esempio quello della nuova agenzia.
• Google Ads ha cinque livelli di accesso: "Email-only", "Billing", "Read-only", "Standard" e "Admin". Solo gli utenti Admin possono concedere accessi e cambiare i livelli di accesso, quindi un dipendente del cliente deve avere Admin prima che il passaggio inizi.
• Gli utenti del profilo pagamenti sono gestiti a parte: gli utenti Google Ads non possono aggiungerli né rimuoverli direttamente, e il contatto principale del profilo deve rivolgersi all'assistenza Google Ads. Parti presto se è l'agenzia a pagare le fatture.

GA4 e Google Tag Manager

In GA4 apri Amministrazione e poi Gestione degli accessi, sotto Account o Proprietà. Gli utenti si possono eliminare solo a livello di account e solo con il ruolo Amministratore, e l'ultimo amministratore non può rimuovere se stesso.

In Google Tag Manager apri Amministrazione e poi Gestione utenti, nella colonna Account o Container. L'Amministratore dell'account può cambiare le autorizzazioni. A livello di container, solo l'autorizzazione Pubblicazione permette di mandare online le modifiche.

Meta Ads

Verifica che l'account pubblicitario, la Pagina e il pixel o set di dati stiano nel portfolio aziendale del cliente e che l'agenzia abbia solo un accesso da partner. Se l'agenzia ha creato l'account pubblicitario nel proprio portfolio, risolvi questo per primo: il cliente non può rimuovere l'agenzia da una risorsa che non possiede.

Come conservo la cronologia delle modifiche quando l'agenzia se ne va?

Esportala prima di rimuovere gli accessi e tienine una copia fuori dagli account pubblicitari. La cronologia delle piattaforme è limitata e registra cosa è cambiato, non perché. Il ragionamento dietro ogni intervento se ne va con l'agenzia, se nessuno l'ha scritto.

In Google Ads apri Campagne e poi Cronologia delle modifiche, scegli l'intervallo di date più ampio e scaricalo. Chiedi anche all'agenzia uscente il suo registro: decisioni di budget, test, modifiche al tracking sul sito, modifiche al CRM e il motivo di ognuna. La guida alla cronologia delle modifiche di Google Ads spiega cosa mostra ogni voce.

Poi tieni un solo registro che appartiene al cliente. Un registro delle modifiche di marketing del cliente sopravvive a ogni cambio di agenzia. In Changeline puoi collegare Google Ads con una connessione in sola lettura: la prima connessione importa gli ultimi 30 giorni, poi le modifiche si sincronizzano ogni 6 ore e restano finché esiste il progetto. Le modifiche su Meta, sito, tracking e CRM le registra il team. Le opzioni sono confrontate in come tracciare automaticamente le modifiche di Google Ads.

Qual è il piano passo per passo per cambiare agenzia?

Gestisci il passaggio in tre fasi: prepara mentre la vecchia agenzia ha ancora pieno accesso, cambia in una data fissa e segui da vicino i primi 30 giorni.

Prima del cambio (da 2 a 4 settimane)

1. Elenca tutti gli account e le risorse: Google Ads, Meta, GA4, GTM, Search Console, CRM, strumenti per landing page, feed e script.
2. Dai accesso amministratore a un dipendente del cliente su ciascuno.
3. Concorda un blocco delle modifiche: da una certa data, l'agenzia uscente fa solo modifiche approvate e registrate.
4. Esporta la Cronologia delle modifiche di Google Ads, la cronologia attività di Meta e il registro dell'agenzia.
5. Raccogli la documentazione: azioni di conversione e loro definizione, segmenti di pubblico, regole automatiche, script ed esperimenti in corso.

Giorno del cambio

1. Dai accesso alla nuova agenzia, poi scollega o rimuovi la vecchia.
2. Registra il passaggio stesso come una modifica, con data e responsabile.
3. Verifica il monitoraggio delle conversioni da capo a fondo prima di toccare qualsiasi campagna.

Primi 30 giorni

1. Nessuna modifica strutturale nella prima settimana: prima studia gli account.
2. Registra ogni modifica della nuova agenzia, con il motivo.
3. Confronta i risultati con le settimane prima del cambio e con le stesse settimane dell'anno scorso.

Come scopro cosa ha causato una variazione dei risultati dopo il passaggio?

Metti tutte le modifiche dei giorni precedenti su un'unica timeline, escludi prima il tracking e poi testa un'ipotesi alla volta. Il passaggio di agenzia complica le cose, perché due team hanno modificato qualcosa nelle stesse settimane e nessuno ha il quadro completo.

1. Costruisci la timeline: le ultime modifiche della vecchia agenzia, le prime della nuova, le automazioni della piattaforma come i consigli applicati automaticamente e le modifiche a sito, tracking o CRM.
2. Escludi il tracking: azioni di conversione, tag o container GTM sono stati modificati durante il cambio? Un tag rimosso o una nuova conversione principale sembrano in tutto e per tutto un calo di rendimento.
3. Confronta la data della variazione con la timeline e tieni solo le modifiche precedenti.
4. Testa un'ipotesi alla volta, per esempio annullando una modifica o confrontando campagne toccate e non toccate.

Esempio: i lead calano del 30% nella seconda settimana dopo il cambio. La timeline mostra che la vecchia agenzia ha messo in pausa due campagne nel suo ultimo giorno, la nuova ha cambiato la strategia di offerta il giorno 3 e uno sviluppatore ha sostituito il modulo di contatto il giorno 5. Il cambio del modulo arriva subito prima del calo, quindi lo verifichi per primo.

Per il metodo completo, leggi analisi delle cause nel marketing e la guida su come spiegare un calo delle conversioni al cliente.

Quali errori rovinano un cambio di agenzia?

• Rimuovere la vecchia agenzia prima di spostare la proprietà. Se l'account amministratore dell'agenzia possiede l'account Google Ads e nessun dipendente del cliente è Admin, nessuno lato cliente può sistemare gli accessi in fretta.
• Dare per scontato che la cronologia resti per sempre. L'interfaccia di Google Ads mostra due anni, l'API 30 giorni e Meta non pubblica un periodo. Esporta prima.
• Perdere i motivi. La cronologia delle piattaforme mostra cosa è cambiato, non perché. Chiedi le decisioni dietro budget, offerte e struttura dell'account.
• Modificare il primo giorno. Le modifiche della prima settimana si mescolano alle ultime della vecchia agenzia e complicano ogni diagnosi successiva.
• Dimenticare il tracking. GTM, GA4 e azioni di conversione restano spesso legati agli utenti dell'agenzia. Senza un utente del cliente con autorizzazione Pubblicazione, nessuno può sistemare un tag rotto.

Tieni le modifiche del cliente su una timeline che ogni agenzia può leggere e completare: il prossimo passaggio partirà dalla cronologia completa invece che da un foglio bianco. Puoi creare gratis un registro delle modifiche in Changeline.